Mit konservativen Vermögensstrategien ans Ziel
Niemand sollte es dem Zufall oder der Bank alleine überlassen, wie
sich sein Vermögen zusammensetzt und entwickelt.
Wir analysieren Ihre Vermögenswerte und begleiten Sie bei Ihren
Anlagewünschen.
Leistungsumfang für die Vermögensstruktur:
- Aufnahme der Ist-Zustandes
- Definition der grundsätzlichen Ziele und Anlagewünsche
- Vergleich von Soll- und Ist-Werten
- Analyse und Dokumentation der Vermögenssituation
- Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen
- Zeitnahe Betreuung/Vermögensverwaltung
